Emilia le pide tiempo a César para pensarlo, ¿dejar Puente Viejo? Emilia confiesa a Raimundo el dilema en que se halla respecto a César y su propuesta.
Los Castañeda le dan la sorpresa de su vida al regalar una casa a su madre Rosario.
Los Mella hacen los preparativos para la fiesta ajenos a los planes de Francisca para arruinarla, quien ha preparado una peregrinación religiosa para alabar un milagro. Ha conseguido también que Don Berengario secunde su intención de hacer una marcha popular coincidente con el día de la fiesta.
Don Berengario averigua que Gracia e Hipólito viven en pecado y amenaza con excomulgarlos. No son los únicos que han soportado la ira del cura, que ve pecados en todos partes.
