Emma y Regina hacen equipo para encontrar juntas una manera de salvar la vida de Henry.

Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul intenta escapar de las garras de la malvada Reina, con el fin de reunirse con Blancanieves que, sin él saberlo, ya ha dado un mordisco a la manzana envenenada de la Reina.