El Dr. Frankenstein logra crear vida artificial

Regina continúa intentando dejar de usar su magia en un intento por recuperar el afecto de Henry, pero comienza a ver a lo que cree que es un fantasma de su pasado.

Mary Margaret y Emma descubren al único superviviente de una masacre. Pronto, Emma empieza a cuestionarse si el misterioso personaje dice la verdad.

Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Regina fracasa en su intento por aprender las artes oscuras de un maestro oscuro, porque algo de su pasado la previene de usar sus hechizos para el mal.