Owen y Tamara le roban la magia a Regina

Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que le ayudará a irse con Henry de nuevo a la Tierra de Cuento de Hadas. Pero su plan cambia por la maldición, ya que si se activa podría borrar a Storybrooke del mapa - y matar a todos sus habitantes, además las sospechas de Emma sobre Tamara crecen.

Mientras tanto, en la tierra de cuento de hadas, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin que la transforme en un campesino irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el respeto de sus súbditos.